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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍈👙。根据彭博数据💟，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👡👚💌，预测股息率达3.2%🍇🥝💘，其中，银行🍍、电信💌💘🩲、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥔，显示港股估值优势仍存🧡。中长期来看🩳，南向资金持续流入🩳🥝，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍑🥝😠🍋🥝，创新药🤍🥿、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、社零(ling)的超预期增长背后有“隐忧(you)”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电(dian)器和音像器材类、文化办公用品类、家具类(lei)销售额连续多个(ge)月大幅增长，需求提前释放。而多地宣(xuan)布家电国补政策暂(zan)停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括(kuo)洗碗机、洗衣(yi)机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出(chu)口将形成不(bu)利(li)影响。因此家用电(dian)器行业的销售端、生产端或有降温(wen)，相应地影响社(she)零(ling)和工业增加值。