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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥿、PCB👅💔、ASIC芯片💓🍆、光模块🧅🍓👠、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👞，品类方面建议关注AI眼镜🍋👞、AI玩具等产品👝👙；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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科创(chuang)债(zhai)市场(chang)的快速发展(zhan)，为布局科创债ETF创造了条件。记者获悉(xi)，近(jin)期，多家基金公司正在筹备科(ke)创债ETF的(de)上(shang)报工作，首批科创债ETF或达10只。值得一提的是，今年以来，已有招商基金、鹏(peng)华基(ji)金、海富通基金、博时基金等12家基金公司上报了上证AAA科技创新公(gong)司(si)债(zhai)指数基金，这是(shi)首批科创债场外(wai)指数基金(jin)。

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