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更(geng)难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的(de)分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内(nei)上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点(dian)至今(jin)，30只股实现上涨，占总数(shu)比重约71%。

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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和(he)资(zi)金变化更为敏感，AH溢(yi)价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指(zhi)数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化(hua)，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息(xi)开启牛(niu)市行情后，15年(nian)上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信(xin)用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的(de)传导，19/1央行两(liang)次(ci)全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准(zhun)备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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2、中国拥有巨大的人口基(ji)数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行(xing)业的长期发展提供(gong)了有力(li)的支撑。消费板(ban)块(kuai)当前估(gu)值水平位于历史较(jiao)低水平，未来或(huo)具(ju)有较大提升(sheng)空间。