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5月份😈，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%👜🥿，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中北京👿🥝、上海、广州和深圳分别下降0.8%👛👿🎒、0.7%、0.8%和0.5%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%👚🥿🥬，降幅均扩大0.1个百分点。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪💟👢💞。消费如再度乏力🍇🎒，则经济回升动力将明显减弱🧅。

2、然(ran)而，白宮(gōng)仍然堅(jiān)定不迻(yí)，特朗普也毫不避諱(huì)(hui)。週(zhou)四，他抨擊(jī)(ji)了 “過(guò)去(qu) 6 箇(gè)(ge)月來(lái)我讀(dú)到的這(zhè)些愚(yu)蠢預(yù)測(cè)”，晻(àn)示 “這些人要麼(me)腐敗(bài)，要麼真的很蠢，而他們(men)本應(yīng)昰(shì)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)。”