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近(jin)期(qi)A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东(dong)局势超市场预期平息(xi)，大幅(fu)缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油(you)价格(ge)显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球(qiu)权(quan)益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理(li)降低(di)了(le)市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债收益(yi)率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产(chan)组(zu)合(he)相对的“反向(xiang)组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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需求端💞😈👘，下半年海外生铁产量各区域分化🥿，欧洲😈👿🍈、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期👚😻，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润😠，生产积极性高🥔👗。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🍊🥬🩰，下半年日均铁水产量222万吨🍋🍏🍆，同比下降1万吨（统计局口径）🍆🍋。日均铁水产量228万吨👠🌽，同比下降3万吨（钢联口径）🥑😈🍎。

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1、2025年1—6月(yue)，公司营业收入预计为6.15亿元(yuan)，同比(bi)增长29.09%；净利润预(yu)计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”，有匹配成功创业者的想象力。那是 2014 年🍒🎒🍈，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码🍏，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业。科长夏珩提议，不如一块去造车？