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上述研报列举了过去十年持(chi)续成长的TMT行业作为对比，2015年(nian)高(gao)点至今TMT板块估值层面，电子指(zhi)数(shu)PE变化幅度(du)约下降40%、计(ji)算机下降41%、传媒下降51%、通(tong)信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股(gu)利收益(yi)率层(ceng)面，TMT四个行业的股(gu)利收益率基本都在5%-10%附近

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据百度百科信息，杨晓路祖辈开鲁菜店，自小就对钻研美食有着浓厚的兴趣。2009年，开了自己独立经营的“福泉居”酒店，店内的招牌菜是黄焖鸡👄😻👜。2011年🥿👝🍇，第一家“杨铭宇黄焖鸡米饭”在济南开业，正式成立了济南杨铭宇餐饮管理有限公司😡🥿🥔👙💟。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍒🍈💓🍊，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👘🥾👗👛🩳，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕🍍😡，获得ROE的抬升👙😻💔，享受更多成长性👚🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👝👅；补贴政策推动下🍈🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾💓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧄👘👝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥔🍊。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👙👚，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💛💗👗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏💔，当下的小盘成长行情或将进一步加强👅🥥💓🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💕，包括电子（算力🥒👡、半导体设备💋💛、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👿👡🥝。

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