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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更(geng)偏科技(ji)互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净(jing)利(li)润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港股除(chu)金融外，行业(ye)主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技(ji)行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小(xiao)。历(li)史上看(kan)，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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