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5、地(di)缘方面，需要关注俄乌(wu)冲突以及中东局势(shi)的进一步演变。最新(xin)来看，俄(e)乌远没有预期当中的快速达(da)成停火，这(zhe)将(jiang)影响欧盟对(dui)俄罗(luo)斯能源的制裁(cai)的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限(xian)价格至60美元/桶(tong)，不过整体来看俄(e)罗斯能源(yuan)的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续(xu)。从中东(dong)来看(kan)，巴以问题继续扰动红海，原油(you)运输绕行已成为常(chang)态。伊以(yi)方面，短期(qi)停火协议约束仍较弱，美伊核协(xie)议仍未达成，届(jie)时伊朗的原(yuan)油的生产以(yi)及出口将面(mian)临不确定性(xing)，影响(xiang)供应(ying)预期。在6月(yue)中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被(bei)动地位且反击能力(li)弱，接下(xia)来的谈判或仍将处于弱(ruo)势。这仍是原油(you)市场下(xia)半年面临的最(zui)大的计价因(yin)素之一。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👗🍎👡🥿，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥔💞👛，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👘，对场外配资等也加大了监管力度💗。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥦。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥑🥻👿👜🧅，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👘💖💗💟🍄、外资未有明显增量。

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1、证券(quan)时报·e公司记者注意到，《股(gu)东(dong)临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关(guan)股东发起对ST新潮董事会、监事会的(de)换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决(jue)，意味着伊泰(tai)B股的掌权进程并不顺畅。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的(de)態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在談(tan)判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能存在反復(fù)