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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💟🤬😻👡。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👅💛🥿，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💛🥥💋，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👢。但对于重视时间成本的投资者而言👜🧄🍒，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🩳🍆🥕，部分资金逐渐选择止盈。同时👜，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍒，选择性价比更高的方向🩳💛💌。从近期算力通信🍏💛、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💓👅，部分资金已经有意愿进行高切低。

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一位以色列官(guan)员称，特朗普**在私下讨论中未对这(zhe)一数周的(de)时间框架提出批评。一位白宫官员表示，**知晓(xiao)并默许支持以色列的计划。当被问及(ji)冲突可能(neng)持续多久时，该官员表示，这取(qu)决于伊(yi)朗的反应。

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今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍🥬，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢🍑。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企(qi)来中国“扫货”，对中国(guo)创(chuang)新药前期管线“饥渴”。5月20日，三(san)生制药公告，与辉瑞就(jiu)国产双抗达成合(he)作协议，金额达60.5亿美元；6月(yue)13日，石药集团(tuan)公告，与阿斯(si)利康达成50亿美元以上授权合作(zuo)。

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1、週三，財(cái)政部長(zhǎng)(zhang)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作(zuo)證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民主黨(dǎng)人，但也有一些共咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。

2、展望后市(shi)，国元证券表示，白酒方(fang)面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承(cheng)压(ya)，建议关注护城河宽阔，品牌(pai)、渠道(dao)力领先(xian)，韧性强的高端酒企，以及竞争格局(ju)较好、势能向上(shang)的区域领先酒企。大众(zhong)品方面，啤酒消费逐渐进入旺季(ji)；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业(ye)上游供给端原(yuan)奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。