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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出(chu)口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内(nei)政策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低(di)于(yu)预(yu)期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市(shi)场波动率依然较(jiao)大。中美关(guan)系阶段性缓和后，更需关注实(shi)际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初预测，俄乌冲突(tu)有持续(xu)迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比(bi)增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可(ke)能性的考(kao)虑）。

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悳(dé)固特成(cheng)立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)(ye)，2021年3月(yue)登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)(guo)近20年的髮(fà)展，公(gong)司現(xiàn)(xian)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理(li)等領域(yu)。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固(gu)定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)(cai)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)(zhang)64.21%；歸(guī)屬于母公司(si)所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增(zeng)長150.15%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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