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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部(bu)件行(xing)情的持续(xu)性。6月10日(ri)起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节(jie)的(de)盈利触底后均有回(hui)暖，但竞(jing)争格(ge)局出现了(le)较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的(de)修复程度(du)最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行(xing)业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开(kai)始快速拉大，乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次(ci)整车(che)环节向中上游(you)零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一(yi)度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车(che)行业“反(fan)内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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海外方面，中东局势再度升级，使得(de)全球大类资产价(jia)格出现较**动，黄金(jin)与原油价格双双(shuang)大(da)幅上涨。6月(yue)13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄(xiong)狮”的空袭行动，多处核相关设(she)施遭击中(zhong)，伊朗总参谋(mou)长巴盖里身亡，大(da)幅激化市场避(bi)险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五(wu)伦敦金(jin)一度突(tu)破 3,400 美元/盎司，成交在(zai) 3433.35 美元/盎司(si)，本周累计涨幅(fu)约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊(yi)朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给(gei)造成更大威胁(xie)，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于(yu) 75.18 美元/桶。

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今天国际晚间公告，公司中标中(zhong)广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级(ji)项目，中标价格2200万元(yuan)，占公司2024年(nian)度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在(zai)核电领域的首个订单。

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二👛👄、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👿🍅🍅。当前市场主要的下行风险🍒🩳，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期😡，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥭。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥦🥬，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升😈、市场上涨后🥝😻，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、3）高股息、红利资产：作为资金避(bi)险与(yu)低波动配(pei)置的重要去(qu)处，建议继续(xu)持有部分高分红、公用事业与类债属性资(zi)产，适合中性偏防(fang)御型组合的底仓配置。

2、据中国人民银行网站6月13日消息，为保持银行体系流动性充裕🥒🩱😠，6月16日，中国人民银行将以固定数量🍊🥾🍆、利率招标、多重价位中标方式开展4000亿元买断式逆回购操作👘👠🍍😡，期限为6个月（182天）。