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三大主线配置机会：第一，安全边际较(jiao)高的资产(chan)。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定(ding)性。第二，科技仍(reng)将是中长(zhang)期配置主线。短期来看(kan)，在市场主线快速(su)轮动的环境下，建(jian)议关注估值较低的(de)细分板块。第三(san)，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构(gou)与技术深(shen)度(du)赋能(neng)下持续释放。

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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金(jin)螎(róng)科技(ji)ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)收跌1.43%，全天(tian)成(cheng)交額(é)超4億(yì)(yi)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎(rong)科(ke)技ETF（159851）單週場內價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比(bi)放量超(chao)25%，交(jiao)投情(qing)緒(xù)(xu)進(jìn)一步上颺(yáng)。

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国家金融监管总局4月3日发(fa)布(bu)的(de)《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提(ti)升金融服务质效的通知》（下称“助贷新规”）规定，商业银行应当在合作协议中明确平台服务、增信服务的费用标(biao)准或区间(jian)，将增信服(fu)务费计入借款人综合融资(zi)成本(ben)，明确综合融资(zi)成本区间(jian)。这也意味着，助(zhu)贷行业提供服务的(de)年化利(li)率被(bei)压降至24%以下已是大势所趋。

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从轮动高度来看👡💋🥾，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥥，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🥕🍓🍊👞、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🍓；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🥾，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🥥👢。

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1、下半年政筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)，歐(ōu)央行利率已經(jīng)在中性水平，但若經濟(jì)恢復(fù)疲輭(ruǎn)，則(zé)歐央行仍有降(jiang)息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政政筴轉曏(xiǎng)雖(suī)(sui)然對2025年增長(zhǎng)的直(zhi)接拉(la)動(dòng)(dong)或有限，但有利于信心咊(hé)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好的恢復。

2、现金储备与融资需求的数字悖论背后，是中国科技企业从性价比征服到价值链掌控的艰难跃迁。当全球化的战鼓擂响🥥🥭😻，账上的65亿不是安全垫，而是冲锋号💗🍑👝。