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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧡，算力供应链（AI服务器🥦🍎、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注😠；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👝🥦😈，建议重点关注字节生态链公司🥬💛，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍏、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍓🍍，港股是全球的风险资产的避风港👢🎒💞，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👝🍑💞🍑🥝。

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从(cong)消(xiao)息面上看，“2025陆家嘴论坛”将(jiang)于6月18日(ri)至19日召开。本届论坛主(zhu)题为(wei)“全球经济(ji)变(bian)局中的金融开放合作与高质量发展”，此前(qian)媒体报道(dao)称论坛期(qi)间，中央金融(rong)管理(li)部门将发布若干(gan)重大金(jin)融政策。

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1、日本野村综合研究所经济(ji)学家木(mu)内登英此前发文称，只要特朗(lang)普(pu)**继续坚持“美(mei)国优先”立场(chang)，结合其关税政(zheng)策等上(shang)任以来(lai)的(de)一系列(lie)新政，日本企(qi)业将认识到美国是一个朝令夕改的高风险市场(chang)，不得不认真考虑收缩在美业务。

2、周五(wu)（6月13日），吃(chi)喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走(zou)势的食品ETF（515710）开盘后(hou)持续下行，而后维持(chi)低位震荡，截至收盘，场内价格跌(die)2.3%。