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2025-06-28 14:12:43 作者：易瑞青

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中国保险行业协会网站显示🧅🧡🍉💞，近日，泰康资产、太保资产、人保资产🍒、中意资产、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况🍅。

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2、我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退(tui)风险较小，企业(ye)IT支出具备韧性(xing)，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据(ju)库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件(jian)厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入(ru)都可能成为市场估值提振的强催化(hua)。

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天天综合网络日韩电影中文字，1💓🧡、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍈🥒，港股更偏科技(ji)互联网🤍，受价格下行的(de)影响较小🥻😻。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%🥥，同样高于全A（非金融）的-13%😻。究其(qi)原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征🌽🥒，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%）💯，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%🧅🥕🥑、电力(li)设备4%）等💝💔，这(zhe)些行(xing)业基本(ben)面受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩(suo)毛(mao)利(li)💝🧄🍅🍋🥻，进而影响盈利表现🩳。相比之下，港股除金融外👙🥒🥑，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%）🧅🩲💖，且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域👢，包括腾讯💌、网易🧄、美团等互联网巨头🩳🥑👄👚，消费🧄、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看👢🥾🧄🍒，由于A股行业结构更偏传统经济🩳，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👿👛🩰，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct👜💗😠。

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