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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好👡💗，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥒💞。本周五A股🍍💗👜、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🩰、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💝👛💛。从风险溢价来看👞🩱👛🥝，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍍🥕，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后😻👿，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求💘。

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