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汇率：下半年或是区间行情🥥🧅，日元强弱因素并存👚🍎😻🥥。日元走弱的主要因素来自于基本面🍄👛🍇，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内💯💛💘，产生不了日元升值的压力🥝🥥🧄🍋，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支🧄👙、资本收支双逆差国家🤬💟💟👚。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱🍑👙，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下🍅💝🩱，日元或是区间行情👡。

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4月的(de)贸易战再次提(ti)醒我们，当中国资产的(de)长期重估已(yi)经成为一个共识的时候，任何过度反应一(yi)些外部冲击因素而进行的交易，回头来看(kan)出(chu)错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将(jiang)阻碍美国通(tong)胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项(xiang)进入同比下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一(yi)旦后续油(you)价因为供给(gei)因素飙升，该抑(yi)制作(zuo)用(yong)势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法(fa)案的(de)推进，同时也制约特朗普在(zai)贸易问题上做(zuo)文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资(zi)产未必有负面影响。

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成(cheng)份股方面，白酒、啤酒等(deng)酒类个股跌幅(fu)居前(qian)。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今(jin)世缘跌超4%，泸州(zhou)老窖、舍得酒业、酒(jiu)鬼(gui)酒等多股跌超3%。

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1、作爲(wèi)A股調(diào)味品龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)，海天味業(ye)展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)(zhang)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至2024年(nian)，公司營(yíng)收從98億(yì)元一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)(yuan)超其(qi)他(ta)調味(wei)品行業企業，穩(wěn)居行業龍頭。招股書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，2022年—2024年，海天味業實(shí)(shi)現(xian)營收256.1億元(yuan)、245.59億元(yuan)、269.01億元，分(fen)彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)62億元(yuan)、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年(nian)受“食品添(tian)加劑(jì)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣現(xian)下滑，短期(qi)承壓(yā)，但在2024年，海天味業經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等係(xì)列擧(jǔ)措，業績重迴(huí)增長軌(guǐ)道。

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