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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看💗🥦🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔，在科技、消费👙🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎💘，资产荒趋势依然存在。上半年👛👢💓🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🍈🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔💟🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🥬，7月科技风格占优的可能性较大🥔💯🍇🧡。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%👛👄🍇🩳，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨👠，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强🍏💘，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🥥🩱🥻，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右👙💯🍒，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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唐晨：港(gang)股整(zheng)體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)(shi)。在上半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)高收(shou)益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水(shui)平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)(he)理的。預(yù)計(jì)四季度有估(gu)值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資金麵(miàn)(mian)可能有更多的邊(biān)(bian)際(jì)變(biàn)化。

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2、（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位👢，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限👅💋。有机硅厂开工率有所回升👛🥬，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。