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展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多(duo)头周期大概率会至少到7月中旬(xun)。需要指出的(de)是(shi)，作为本轮行(xing)情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复(fu)去年11月(yue)以来(lai)跌幅的近(jin)40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获得相(xiang)应做(zuo)多机会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复(fu)强调这一(yi)点(dian)：自24年12月开始人(ren)民(min)币汇率与万得全A走势在(zai)绝(jue)大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上(shang)也(ye)同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表(biao)现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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应共和党人的要求(qiu)，以当(dang)前政策为基准估算，该参议院法(fa)案在未来十年内的成本为(wei) 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会(hui)计手段，永久(jiu)延长唐纳德・特朗普 2017 年的(de)所(suo)得税减免政策，并将其成本计为(wei)零。

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赵宪成：我们关注三(san)大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行业消费(fei)韧性强，品牌提(ti)升空间大，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港(gang)股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联(lian)网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中具有优秀的基本面表现及更(geng)高的估值性价(jia)比；三是红利板块，包括银行(xing)、能源(yuan)、公用事(shi)业、电信运营商(shang)等。

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