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一基双拼(pin)“消费(fei)电子+半导体(ti)”的电子ETF（515260）及其联接(jie)基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算(suan)机设备、光学光电子、元件等(deng)领域亦有布局；全面覆盖(gai)AI芯片(pian)、汽车电(dian)子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子(zi)核(he)心资(zi)产，如立(li)讯精密、中芯国际(ji)、海光信息、寒(han)武纪-U等(deng)。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从投资的角(jiao)度而言，当你觉得你买的股(gu)票掉而你真的不受影响的时候，你大概就是懂了（不是心理(li)因素），不然(ran)就有可能是在投机（尤其是当(dang)你觉(jue)得害怕(pa)的(de)时候）。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行(xing)週期如(ru)下圖(tú)所示。

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2、截面波动(dong)率来看，最近(jin)一周沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波(bo)动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动(dong)率(lv)环比(bi)上(shang)周下降，短(duan)期Alpha环境减(jian)弱。