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操作层面🍑🎒😈🍅，短期维度下，市场轮动较快的特点依然存在，在中东冲突爆发后，市场出现恐慌性下跌💯💗💘，并且盘面上很多以“核污染防控”为代表的题材开始活跃💕👚💯👠，A股继续维持着“大包大揽”且“主动买单”的优良传统👞💌🥕，这些方向以回避为主，短期关注非冲突受益标的中逆势抗跌的板块，进行适当的标的储备💕👝，比如黄金等有色品种🧅👄🍅🥦，一旦情绪企稳，反弹力度或值得期待💋💘🍊。

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政策性(xing)开发性金融(rong)工具，主(zhu)要通过(guo)发行金融债券等方(fang)式筹集资金(jin)，补充重大项(xiang)目的资本金需要，具有资金期限长、成本低、用途(tu)灵(ling)活等优(you)势，符合重大(da)基础设施项目融资资(zi)金需(xu)求规模大、建设周(zhou)期长、回收(shou)期限长等特点，能够有效满足重大项目建设的(de)资本(ben)金需要(yao)，避(bi)免基建资金断档。同(tong)时，它(ta)能发挥市场化运作优势，撬动更多民间资本参与(yu)，提高投资效率。

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一是(shi)突(tu)出示范意义，打造(zao)系列标志性项目。有必要(yao)将旅游合作与中(zhong)亚(ya)国家的发展战略和(he)相关政策等(deng)紧密联系和融(rong)合起来，形成多层(ceng)次、多维(wei)度、特色鲜(xian)明的(de)合作新格(ge)局。结合各国(guo)各(ge)地优势和特色，考虑到地方和友城发展诉求(qiu)，共同打造(zao)出一批示范性强、带动效应明显的(de)标志性项目，探索形成深度互补(bu)、高(gao)度共(gong)赢又各有特色(se)的合作标杆群，使中国与中亚的旅游合作成为共建“一(yi)带一路”与各国(guo)发展(zhan)战略对接的“最佳实践”。

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的(de)行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财(cai)政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧(you)可能引发美(mei)元进一步走弱。

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2、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景(jing)下(xia)，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可(ke)能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待(dai)。