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儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)元在週(zhou)四(si)觸(chù)及三年低點(diǎn)，但在本週(zhou)美聯(lián)儲(chǔ)利率(lv)決(jué)議(yì)前，期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)(jiang)耗儘的蹟(jī)象。此次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。

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下(xia)跌中的(de)回(hui)落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息(xi)，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大(da)，若三季(ji)度(du)美丽大法案(an)提高美国债务上限(xian)落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美(mei)国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能(neng)引发(fa)美元进一步走弱。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧(jin)张局势(shi)影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初(chu)请失业金等数据影响，美债收益(yi)率下行。周五中东冲突导(dao)致油价大幅上涨7.6%，带动(dong)不同期限(xian)美债(zhai)收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

2、今年一(yi)季度公司實(shí)(shi)現(xiàn)業(yè)績(jī)“開(kāi)門(mén)紅(hóng)(hong)”。一季度，公司(si)實(shi)現營(yíng)業收(shou)入3.14億(yì)元，歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)淨(jìng)利潤(rùn)1.25億元(yuan)，歸屬于上市公司股東淨資産(chǎn)2.13億元，顯(xiǎn)示公司各項(xiàng)財(cái)(cai)務(wù)指標(biāo)(biao)持續(xù)改善。