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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。

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中国稀土副总经(jing)理一(yi)职近日也有变更，公告显示，该公(gong)司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任(ren)公司(si)党委委(wei)员、副总经理，中稀（凉山）稀土(tu)有限公司党委委员、副总经理。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新(xin)消費(fèi)估值(zhi)較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)(fu)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的(de)宏(hong)觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在(zai)港股(gu)，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值(zhi)脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費領(lǐng)(ling)域估值(zhi)思(si)路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先(xian)高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港(gang)股(gu)通箇(gè)人咊(hé)公募投資者(zhe)需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部(bu)分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅(hong)資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網(wang)與新消費對(duì)(dui)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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2、截至2025年6月26日👄💯💗，融资余额1.83万亿元🥿💛，当月融资净流入373亿元👛💞🍅👠🍒，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🥑🍈，融资融券平均担保比例回升至273%🍒🩱🍓💘🥬。