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整体看，1-4月工业企业(ye)盈(ying)利(li)有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着(zhe)出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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我國(guó)天然(ran)氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)(chang)價(jià)上行(xing)，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)(huan)比上行(xing)0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色(se)姆，月環比下行11.06%。

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本周港股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运(yun)行产能将(jiang)恢(hui)复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运(yun)行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产(chan)量2167.8万吨，同比上涨(zhang)2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及(ji)广西降负荷。供(gong)给维持(chi)高(gao)稳，短期暂无新增(zeng)和置换计划(hua)，铝水(shui)比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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