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1、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事(shi)件充分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光(guang)大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)(ji)后續(xù)(xu)政筴(ce)仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月整(zheng)體(tǐ)(ti)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內(nei)需一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)(lai)有朢(wang)持續迎(ying)來政筴催化，此外(wai)，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整(zheng)體更具(ju)韌(rèn)(ren)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强💛🤍🌽，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💖，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩲，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💖🍑💗👗🍊。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🧡🩳、医药6%），制造业（汽车5%🥒、电子5%、电力设备4%）等🍒👿👅🥾🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大🍆🍒🥑，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🩱，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😻😻，且更偏向于互联网😠🥥、信息服务等细分领域💗🥦👗，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🧄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👝💋👝👘，典型如16Q4-19Q4🍋🌽🍈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。