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当前市场对于波动率和波动率(lv)交(jiao)易的理解仍有欠缺(que)。波动率(lv)新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是(shi)导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指(zhi)数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言(yan)，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格(ge)的(de)坚定把握。

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就人工智能与机器人业务开展方面🍋，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品👘、实现商业用途🥻👿😈🥾；及（ii）在中国大陆地区💟😠，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地🍉🥻😠。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策🍍🥝💯，联合内容输出方🩱、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式🥥；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项👙👄🥥😻，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧄🍌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥒🍒、消费电子、运营商、软件等💛💛👝💔；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖🧡🍆🥕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥒、农副产品、家电、家具🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属💛💋、燃气、电力👅🍎、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅💓，叠加供给刚性或受限🥥，中报业绩有望边际改善。景气方面👚🍋🧡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💯🍌💌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩳🥕💛。综合盈利、行业景气和交易等维度👄🍓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍉🥻🥔、贵金属、小金属）🩳、计算机等。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥥，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍋🩳💌，看好港股央企建筑🍓、保险🥝🥿、部分消费细分板块💗🥬👿；二是创新敏感型资产🥭，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👄，看好港股互联网、电子板块🧡🧅🍓；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💯🥕🥭💌，看好电解铝、黄金🌽🍉🍉、铜板块。

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1、汇率方面🍊💛🍒，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性🍄🥑🥔🌽，稳定市场预期🥬🍄🥥，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、資(zi)本市場(chǎng)政筴(cè)(ce)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本(ben)市場支持性政筴，例如1999年推(tui)齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)(dong)股權(quán)分寘改革咊(hé)對(dui)券商的重組，2014年(nian)推齣(chu)新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣(chu)新的(de)闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)(chuang)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。