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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观(guan)察(cha)，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下而上的(de)选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风(feng)港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要耐(nai)心等待。

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加拿大方面已认识到这一点，因此计划(hua)让 G7 领导人就具体问题发表一系(xi)列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题(ti)达成共识的联合公报。值(zhi)得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时(shi)，特朗普(pu)因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最(zui)终撤回了美国对峰会最终协议(yi)的(de)支持。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽(qi)車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估(gu)值(zhi)絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得(de)全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上(shang)證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍(bei)，均顯(xiǎn)(xian)著高于恆(héng)生指數(shu)10.6倍，對比(bi)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)(chuang)業闆(ban)指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍(bei)。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次(ci)行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位(wei)。年初恆生指(zhi)數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)(ji)的下(xia)跌后，恆生指(zhi)數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分(fen)位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)(ji)算(suan)行業PE，竝(bìng)以“A股行業(ye)PE/港股行業PE-1”衡量某一行(xing)業A股相對港(gang)股(gu)的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子(zi)（81%）AH估值溢價更高，即(ji)港股相對A股更便宜。商貿(mào)(mao)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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2、4月10日，抖音官方公众号“抖音安(an)全中心”发布关于打击(ji)违规(gui)微短剧的公告(gao)。公告(gao)显示，3月，抖音平台累计拦截下架(jia)违规微(wei)短剧476部，大(da)量在(zai)审核阶段进行了拦截未上线播放，部分(fen)为回(hui)查(cha)下架。