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我们(men)认为下(xia)半年，美(mei)国和非美地区的经济动能将走向收敛，主(zhu)要受(shou)美国(guo)经济放缓的推动。在美国私(si)人部门的资产负债(zhai)表仍有韧性的背景下，我们认为美(mei)国(guo)陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美(mei)地区(qu)相对于美国，一是受益于更宽松的(de)货(huo)币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数(shu)效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未(wei)转正。但是需要注意的(de)是，下半年非美地区经济动能(neng)的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关(guan)税(shui)和地缘变化带来的(de)不确定(ding)性仍高；另一方(fang)面(mian)，前(qian)期因(yin)为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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