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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💖💖，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩳。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍏👙🥑，牛市上半场是金融再通胀🥕💔🥾🤍😈，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍌👡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥝💖，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌🥭🤬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💝🍈🧄🩰，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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今(jin)年的“三夏”，越来(lai)越多装有北斗辅助驾(jia)驶、作业质量监测、触(chu)控操作终端等智能化的农机装备出现在(zai)田间地头，覆盖夏收、夏种(zhong)和夏管(guan)的每个环(huan)节，提升“三夏”生产的(de)效率。今年“三夏”期间(jian)，全(quan)国投入各类农机具超1700万台(套)。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式(shi)：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即(ji)A股(gu)、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的(de)收歛，即A股漲、港股跌(die)（21年）；3、下跌中的(de)迴(huí)落，即A股、港股均(jun)跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。

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过(guo)去(qu)半年(nian)以来，AH股整体走势(shi)可以总结为“在分(fen)歧中聚拢人气，震荡中估(gu)值缓(huan)慢修复”。自从疫情以来，风控叠加地产(chan)周(zhou)期下行，股市开始陷入了长期调整。924以后(hou)，市场(chang)的风格整体出现了明显变化，政策有力地托举和信心注入，改变了减量市场的特征，并(bing)且随着股市(shi)每轮底部的逐步抬升，场外资金对股市的关注度也正经历了明显上升，市场人气也有逐步改善(shan)，这体现在很多股票流(liu)动性问题有明显的(de)缓解。我们认为，目前(qian)的大盘上下空(kong)间虽然可能有限，但个股机会凸显的行情或依然会持(chi)续较长一段时间。论(lun)证(zheng)这个问(wen)题，我想通过两(liang)方面去阐述：第一，指数(shu)层面怎么看？第二，市场风格如何？

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1、汇盈控股（00821）发布公告，于2025年6月13日（交易时段后）👞，公司与第一认购人订立第一认购协议🤬，据此🩱🍄，公司殷切发行而第一认购人殷切认购本金额为300万港元的第一可换股债券。第一可换股债券按票息率每年1%计息👜🍇🍎，到期日为2年😠，并可按换股价每股换股股份0.04港元转换为不多于7500万股换股股份。

2、有头部创新药企董事长无奈地说👙，他们每年数十亿元的研发投入🥾，不是通过药品收入获得的🥾🤍，只能靠融资🥕💝。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难🥦🍉💞，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市💯👠。这些因素都导致医药与创新药指数波动💌🍎🍋🤬👅。