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6月20日，北(bei)交所将审议上海巴兰仕汽车(che)检(jian)测设备股份(fen)有限公司（下称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰(lan)仕是一(yi)家专业(ye)研究、开发和生产汽车(che)维修设备的工厂(chang)，主要生产的设(she)备是拆胎机、平衡机和举升机(ji)。公司专业从(cong)事生产汽车服务设备(bei)11年，拥有遍(bian)布全(quan)国的代理销售网络，产品销往全球近80个国家，主要市场在欧洲及南美。

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美国需求面临(lin)不确定性(xing)，关(guan)税风险或逐步体(ti)现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌(pai)已(yi)陆续宣布针对(dui)美国销(xiao)售的产品采取重新定价策略以应(ying)对关税的影响(xiang)，我们(men)认为居(ju)民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在(zai)关税缓冲期内引入新的库存(cun)，而从(cong)1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新(xin)定(ding)价策略的(de)执行或存在一定(ding)的滞(zhi)后，我们预计或对2025年毛利率产(chan)生一定影响(xiang)，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎(shen)。

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周五以色(se)列的“狮子的力量”的(de)突袭行动不仅欺骗了伊朗，重创了伊(yi)朗的军事(shi)和(he)核设施。也让众多投资者感到非常被动，尤其(qi)是做空油价的投资者陷入了巨大的风险(xian)。随着周末中东(dong)地(di)区(qu)冲突(tu)逐渐开始扩散到打击能源设(she)施层面，对于石油市(shi)场供应稳定的担忧进一步升温，尤其是对中国市场来说冲击(ji)最大。从目前事(shi)态发展来(lai)看，原(yuan)油市场接下来大概率将继续(xu)给予更高的地缘溢价，这意味着油价将继(ji)续冲高(gao)，SC原油表现(xian)将(jiang)强于其他地区(qu)，SC月差会进一步走强，SC对欧美(mei)等原油跨(kua)区价差预计将持续走强，而中国炼油利润被挤压(ya)将是(shi)大概率事件，相关企业需对此风险(xian)做好应对。

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2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美(mei)联储加息预(yu)期冲击港股下(xia)跌，当前关注通胀回归节奏和美联储(chu)降息预期(qi)变化；