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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避(bi)风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信(xin)号的进(jin)一步普遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待(dai)。

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在激活需求方面🥬，6月13日💞🩰🍄，广州重申全面取消限购、限售💕🍑🥒😈🍓、限价，降低贷款首付比例和利率🤍🥬💛🍆。陈文静预计🧅，北京、上海🍈💝、深圳也有望继续优化限制性政策，促进需求释放👗💖。除此之外，各地落地和完善房票安置🧅、优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”👗、加大购房补贴力度等均有政策空间🌽。

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今年以来，机构定制(zhi)型产品清盘潮延续，债(zhai)基领域(yu)表现尤为突(tu)出；同时，主动权益也出(chu)现(xian)机构定制型产品清盘现象。富国基(ji)金孙彬旗下发起(qi)式产(chan)品，虽挺过三年规模大考，但因(yin)开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条(tiao)款，该产品(pin)长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%。

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1、6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。此次调样的指数包括上证50、上证180💗、上证380、科创50等沪市指数🩲，深证成指、创业板指、深证100等深市指数，以及沪深300🍄、中证500、中证1000👛🩳💔、中证A50👡🌽、中证A100🍉💗🍒、中证A500等跨市场指数💌🩲🍌。

2、同店(dian)表(biao)现分化明显，市场更认(ren)可同店表现好的公司。尽管2022年2月以来的美国餐(can)饮行业整体(ti)呈现同店下滑的态势，但(dan)各(ge)个(ge)美国餐饮上市公司的同店表现分化较(jiao)为(wei)明显。此外，根据2022年至(zhi)今的股价表现，我(wo)们认为各个公司的股价表现和各公司(si)的(de)同店表(biao)现有较为明显的正相(xiang)关关系。其中，我们认为市场尤(you)其认可客流量(liang)、产品结构有所升级(ji)的公(gong)司，而不是纯粹(cui)依(yi)托纯价提(ti)升，或者是以快速展店带动收入增长的公司。同时，当前预(yu)期较低、但管理和(he)运营有改善潜力标的或也值得关(guan)注(zhu)。