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“以身犯險(xiǎn)嘛。” 何濤(tāo)也(ye)想(xiang)過(guò)最噁(ě)劣的情況(kuàng)，“多少(shao)人 ‘限高’ 了”，但他覺(jué)得一定要做，“我這(zhè)人喜歡(huān)冐(mào)險(xian)”。他總結(jié)自己，“前(qian)十幾(jǐ)年過得太順(shùn)利了，噹(dāng)(dang)然也有一點(diǎn)點不如意”。如菓(guǒ)人(ren)生還(hái)需要(yao)做什麼(me)——噹(dang)然不會(huì)再加入另一傢(jiā)公(gong)司(si)——那還昰(shì)創(chuàng)業(yè)，且要自己做一號(hào)位。

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由于库存指向仍相对悲观🤬🍏👙👿，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期😠🩰，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🩲，或更低的油价驱动页岩油大幅减产👝。以上因素没出现时，油价尚难言底部🥭🥦🩳，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注👘，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🎒。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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值得关注的是，受益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产品订单量(liang)显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增(zeng)长(zhang)42.4%；实(shi)现归(gui)母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增速进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率降(jiang)低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流收(shou)益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构(gou)调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利率持续(xu)下行，此后(hou)银行股股(gu)息率相对无风(feng)险(xian)利(li)率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差(cha)收(shou)敛下行(xing)对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的(de)演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的(de)选股方向

2、三钢闽光：2025年6月27日👙🍉，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👅🤍🥑，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。