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2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情在空间和时间维(wei)度都(dou)具备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国科(ke)技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩(mo)擦冲击下大(da)盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外(wai)部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽(sui)时空相似，但(dan)板(ban)块轮动特征差异显著。

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1、以AI产业链为(wei)抓手，关注(zhu)上游(you)算力自主可(ke)控与中下游应(ying)用创新。AI50大细分方向中，可率先关(guan)注(zhu)上游GPU、光模(mo)块、PCB、IDC（算力租(zu)赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用(yong)软件、基础及通用软(ruan)件(jian)；下游人形机器人、在线教育、金(jin)融科技、虚拟现实、数字营销等(deng)。

2、关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分(fen)细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板(ban)块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉(la)大，乘用(yong)车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折(zhe)旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业(ye)链上(shang)下游格(ge)局的利润分(fen)配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车(che)行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。