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我们在刚(gang)刚发布的中期策(ce)略观点中提到(dao)， A股的表现(xian)存在(zai)5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致(zhi)分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的(de)上行周期如下图所(suo)示(shi)。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👙🥬💌😡💔，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥾💓🌽，航空航天相关设备制造🧄🥔🍑💌、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩰👘🥿；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🌽🥝，必需消费稳健增长🩲😡🍒，农副食品加工业利润增长38.2%👝，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、近日，曾(ceng)女士(shi)在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一(yi)个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商(shang)保证，但转(zhuan)身去(qu)房(fang)地产公司参与开(kai)发等情况，则以涉及对(dui)方隐私为由无(wu)可奉告。“后来我对核查结(jie)果不接受不认可，拒绝签字。”