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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👜👚，大类板块盈利多有放缓🥑💘🥦，TMT逆势改善🍊💛，资源品🍇😈🍓、必需消费👄🍎🍊、中游设备保持正增😡👢🥒👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍈🍆🍓。结合工业企业盈利👝🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💝🍄💔🍅，半导体、光学光电子👅🍍、消费电子💕💔🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩰💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓🍆💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓💌🧅、农副产品、家电👙👗、家具🍆😻🤍😠、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿💌；此外贵金属🥥🍇🍆🍑、燃气、电力、农化制品👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜，中报业绩有望边际改善👚🥿。

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展望下半年公(gong)募分红(hong)格(ge)局，王红英(ying)认为，ETF分红热情或(huo)仍高涨，主要是(shi)ETF规模维持(chi)上涨(zhang)趋势。在此背景下，年内公募分红总(zong)额超越去年全年(nian)将是大概(gai)率事(shi)件。

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1、🏮行业配置层面🥑💯🍅🍏💘，相较于趋势跟随💖💔💗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💖🩲😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥬🥬💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥾💗、电池（固态电池主题）、电网设备🍎👘🍈🍒🍒、工业金属😡🍑🤬👝、啤酒等板块的轮动机会🌽🍇🥝；而另一方面，资金脉冲加速🥔🧅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🌽，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥒，行业层面优选光模块/PCB😡🍉🍋🍒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥾💓🥭。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量(liang)環(huán)(huan)比均下行。