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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速(su)领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技(ji)非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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（备注：数据(ju)截至6月(yue)29日19：00，后续公告内容请下载上(shang)证报APP在快讯栏目查看(kan)；或在微信首页菜(cai)单“上证财(cai)讯(xun)”中查看。）

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