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少数公司在2024年ESG报告中披露了产品质量管理和售后服务管理制度🎒💓。例如，石头科技提到，在多个城市增设寄修中心，提升客户服务可及性；富佳股份提到，构建产品全周期管理体系，跟踪售后服务。妙盈科技数据显示🍓🧄，部分企业如倍轻松、科沃斯等💓，产品责任相关议题的表现近年来明显改善。

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乐动机器人曾以To B模式为核心😈👅🩱🍄💓，2022年前两大客户A和B分别贡献28.3%和14.6%的收入👠。不过，2024年这两家客户已跌出前五大名单。尽管未披露具体原因，但公司推出割草机器人整机产品，可能使得原先视觉感知技术的客户（如扫地机器人厂商）成为竞争对手👅。

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首先🍇💓💞💓👿，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力💖。其次💓😡👜，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市😻，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💋🌽，比如财政👙👘👞🍆🍅、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥕。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👞👗🩱，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👅🍏，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥻🍒🍄🍆。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策(ce)通过制(zhi)度性要求将银(yin)行股分红(hong)从“可选动作”升级为“刚性义务”。 国有大行已明确将(jiang)现金分红比例“锚定”不低(di)于30%，并要求披露中长期分红规划，部分银行开始实(shi)施“一年多(duo)次(ci)分红”。这种(zhong)分(fen)红的可预期性和稳定性增强，能够吸引保险(xian)、社保等(deng)长期资金持续(xu)增持，形(xing)成(cheng)“政策引(yin)导—分红提升(sheng)—资金流入”的正(zheng)向循环。

2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🧡💗，特别是恒生科技指数🥬🧡🧄🍑、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥑，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；