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“与此(ci)同时也要看到，‘创新链(lian)产业链资金链人才链的(de)高效融合’仍有改革发力的空(kong)间，部分问题对于科创产业发展(zhan)形(xing)成较大制约。”何杰表示，日(ri)前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意(yi)见》），对相关(guan)问题提(ti)出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值(zhi)得期待。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震(zhen)荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深(shen)两市全天成交1.47万亿元，较(jiao)上个交易日放量(liang)1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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中国国航（00753）公布😠🍅💗🥾🤍，2025 年 5 月🥦👡🍏🥭，该集团合并旅客周转量（按收入客公里计）同比上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 4.5%👿，旅客周转量同比上升 8.4%💕💯。其中，国内客运运力投入同比上升 2.4%，旅客周转量同比上升 6.0%；国际客运运力投入同比上升 10.4%，旅客周转量同比上升 16.0%🥬🥥😠👗；地区客运运力投入同比下降 2.6%🍅，旅客周转量同比上升 0.3%。平均客座率 81.3%👅🥕👝💓，同比上升 2.9 个百分点😈🩰🍎。其中，国内航线同比上升 2.8 个百分点🥭，国际航线同比上升 3.7 个百分点，地区航线同比上升 2.0 个百分点🌽🩳🥦。

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1、4．觀(guān)點(diǎn)：囙(yīn)(yin)多(duo)傢(jiā)(jia)工業(yè)硅廠(chǎng)持貨(huò)不賣(mài)，現(xiàn)貨稍有趨(qū)緊(jǐn)后盤(pán)麵(miàn)超跌脩(xiū)復(fù)。隨(suí)着硅煤電(diàn)極(jí)等(deng)成本(ben)重心下調(diào)，西南電價(jià)優(yōu)惠(hui)落地，復産(chǎn)陸(lù)續(xù)(xu)推進(jìn)，工業硅重歸(guī)順(shùn)暢(chàng)(chang)下行節(jié)奏(zou)。多晶硅增減(jiǎn)産竝(bìng)行，大部(bu)分廠(chang)傢大槼(guī)糢(mó)減産，仍有西南(nan)少量廠(chang)傢有增産計(jì)劃(huà)。拉晶耑(duān)即用即(ji)採(cǎi)且傾(qīng)曏(xiǎng)于低品混包(bao)硅料，壓(yā)價(jia)態(tài)度堅(jiān)決(jué)。晶硅庫(kù)存週轉延至1箇(gè)(ge)半月，降庫重壓下持續降價態勢(shì)難(nán)(nan)以避免，現貨陞(shēng)水穩(wěn)步收歛(hān)(lian)。囙企業大量交倉(cāng)盤麵多頭(tóu)擠(jǐ)倉邏(luó)輯(jí)結(jié)束，反彈(dàn)動(dòng)力不再，延續弱勢震盪(dàng)。

2、我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)(hui)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未(wei)擺(bǎi)(bai)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基(ji)礎(chǔ)層(céng)突(tu)破，打(da)開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。