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在结(jie)构(gou)性分化(hua)与盈利(li)改(gai)善预期方面，一是城商行(xing)表现亮眼：2025年一季度城商行营收与净利(li)润分别增(zeng)长3.1%和5.6%，成为唯一增(zeng)速双升板(ban)块，受益(yi)于区域(yu)信贷(dai)扩张和高收益资产配置；二是大型银行稳健经营：国有大行营收虽微降1.5%，但通过释放拨备（如邮(you)储(chu)银行拨备覆盖(gai)率(lv)下降20个百分点）平(ping)滑利(li)润波动，长期盈利稳(wen)定性(xing)受认可。

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2） 中美伦敦谈(tan)判原则上达(da)成(cheng)协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地(di)时间6月9日至10日，中(zhong)美(mei)经贸团队在英国伦敦举行中美经贸(mao)磋商机制首次(ci)会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定(ding)价偏积极(ji)。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及(ji)了稀土和磁铁、芯片(pian)设计软件、航(hang)空发动机部件、乙烷化工原料等领(ling)域，但没有涉(she)及关税层面的(de)调整，整体符合市场预期。

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6月16日，短剧《麒(qi)麟送(song)子，天降喜福》因“1胎99子(zi)”的离(li)谱情(qing)节引发热议(yi)，登上(shang)热搜。剧中(zhong)女主意外怀上 “龙种”，临盆时遇“天降祥瑞”，为皇(huang)上诞下99个儿子，还出现把孩子摞起来，进宫面圣的(de)猎奇画面。有观(guan)众在网上(shang)吐槽，“短剧已经沉浸在(zai)自己的世界里，不知天地(di)为何物了”。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块(kuai)放量(liang)，不同技(ji)术路径(jing)存(cun)在结构性机遇。AI硬(ying)件产(chan)业需求(qiu)高景气，计算芯片有望加速放量的背景(jing)下，我们认(ren)为(wei)AI芯片需求将驱动(dong)网络层面800G/1.6T光模块同(tong)步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万(wan)只。其中800G光模块产业链已成熟，我(wo)们预计2026年需(xu)求(qiu)将持(chi)续，1.6T光模块放量在即。光模块行(xing)业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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1、“他们没有研究过👛，但不妨碍股价涨🥾👡。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言🩳，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些👅💋。

2、吸引豪華(huá)投(tou)資糰(tuán)的少不了奕(yi)斯(si)偉(wěi)計(jì)算揹(bēi)后的創(chuàng)始人：王東(dōng)陞(shēng)。2019年，王(wang)東(dong)陞從(cóng)京(jing)東方退休后，轉身二次創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯(si)偉集糰。其二次創業打造的“奕斯偉係(xì)”近期雙(shuāng)(shuang)線(xiàn)齣(chū)擊(jī)——旂(qí)下奕斯偉計算曏(xiǎng)港(gang)股遞(dì)(di)交《招股書(shū)》，兄弟公(gong)司奕斯偉材料亦在A股科創闆(bǎn)(ban)IPO進(jìn)程中。若(ruo)兩(liǎng)者(zhe)順(shùn)利上市，這(zhè)位“中國(guó)麵(miàn)闆之王”的資本(ben)版圖(tú)(tu)將(jiāng)再添兩座城池(chi)。