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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业😠、价格上涨的资源品等领域🍅🥕。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍆💝👝，我们参考工业企业盈利、库存阶段🩳👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随(sui)着出口(kou)增速的收窄(zhai)，盈利预计边际(ji)放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存(cun)周(zhou)期、合同负债增速、二季度(du)行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、不过，业界普遍认为🧡😠，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面🍅，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🩱，总计调降政策利率20个基点至30个基点🍍👞。降准方面🍒🩱，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、谈到收藏初衷💓💕🩰，他并不避讳金钱与价值🩳🍆。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🌽，那是对文物的不尊重🥔。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造😠，要么是收藏；一是文人路线🥬😡🥾🤬，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”