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央(yang)行此前已推(tui)出一系列结构性货币政策工(gong)具，银河证券预计，下半年还将围绕科技、消费、外贸、楼(lou)市、股市等领域，继续(xu)创设或优化现有政策(ce)工具，精准发力推动经济高质量发展。

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央(yang)行(xing)副行长、外(wai)汇(hui)管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展(zhan)金融(rong)市场(chang)互(hu)联互通，优化合格境外投资者制度；建立(li)健全(quan)更加便利、更加开放、更(geng)加安(an)全、更加智慧(hui)的外(wai)汇管(guan)理体制机制；开展绿色外债(zhai)政策试点；完善境内企业境外上市资金管理(li)，近期将新投放(fang)一批QDII额度。

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6月27日晚，国(guo)内光(guang)芯片龙头仕佳光(guang)子发布公(gong)告称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称(cheng)“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募(mu)集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但(dan)不会导致公司(si)实际控制人(ren)发生变更。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔，资金面整体宽松🍇🍓，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄🧅👜。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞。资金供给端👜🍆😠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👗👿，融资资金净流入规模扩大🍄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💟🥑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥑🎒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😠💕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍈👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍋👗🍏🩲💯，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💯🍍🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍒👚，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👗🥦🥑🍄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍍💝🩳。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤬🥬，不仅会对市场走势产生显著影响💕🥔🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙👝🥑🍈💛，是重要的选股方向

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🥔💝🥾，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🍌。