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4、上周五美股低开低走👝，三大指数均跌超1%。道指跌周跌1.32%😡；纳指周跌0.63%；标普500指数周跌0.39%🍉🥕。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%🍏💘🤍，英伟达跌超2%😡🥥；特斯拉涨约2%。能源板块逆势大涨，休斯敦能源涨超119%🍑🧅，美国能源涨超55%🥔💘😈👿。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%💌。甲骨文涨超7%👅，周涨近24%🥔，创2001年以来最佳单周表现🩲。热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.74%，房多多跌超9%👘，文远知行跌超7%💛👡，金山云跌超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴👛🥾、哔哩哔哩👙🍅、理想汽车均跌超3%，京东💖😈、拼多多、百度均跌超2%。

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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前(qian)端(duan)的收入和利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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财联社6月15日讯🧄💓😠，以伊冲突使得中东局势进一步陷入胶着，全球聚焦之下，大宗商品乃至资本市场将如何回应？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新解读，请看本周十大券商策略。

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1、维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利(li)底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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