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5月降(jiang)準降息后，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)(cha)期、加碼(mǎ)槩(gài)率(lv)較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工(gong)具進行流動(dòng)(dong)性(xing)投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半(ban)年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排(pai)除央行繼(jì)續(xù)(xu)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預(yu)計(ji)在美聯(lián)儲(chǔ)重(zhong)啟(qǐ)降息(xi)前后。此外高(gao)基(ji)數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱(ruo)，6月社(she)螎(róng)數據(jù)有(you)進一步走弱可能。

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6、国内市场方面：棉花(hua)阶段底(di)部或已出现，但丰产预期(qi)下，棉价(jia)反弹承压，上方空间相对有(you)限。2025年上半年影响郑棉(mian)期价走势(shi)的(de)主要因(yin)素是较为宽松的供(gong)需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于(yu)关税问题已经原(yuan)则(ze)上达成协(xie)议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口量偏低(di)，目(mu)前国(guo)内棉花商业库存已经降至新年度(du)同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为(wei)与(yu)前低时期(qi)相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来(lai)，新年度棉花供(gong)需格局是(shi)主(zhu)要(yao)影响(xiang)因(yin)素。目(mu)前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增(zeng)加已是市场共识，新疆地区棉(mian)花处于现蕾、开(kai)花阶段，天气(qi)状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期(qi)难有大幅超预期新增。终端纺(fang)服产品零售额同比(bi)为正，但同(tong)比增速持(chi)续低于社(she)零，据反馈(kui)，非棉类纺(fang)服产品(pin)需求增速要好(hao)于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进(jin)口国以(yi)及纺服产品出口国，目前中美关(guan)税仍然较(jiao)高，且(qie)未来降(jiang)至特朗(lang)普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势(shi)必会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉(mian)花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部有支撑，展望未来(lai)，棉(mian)花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现(xian)状，棉价重心或有一定(ding)抬升，但新棉(mian)丰(feng)产预期(qi)较强，抢收(shou)预期偏弱，预计开秤(cheng)价格与去年同期持平或(huo)略(lve)有(you)下降，不足以支撑棉价持续上行(xing)，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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