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報(bào)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月(yue)8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)報季(ji)將(jiāng)昰(shì)接下來(lái)重要的催化劑(jì)。

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美国关税的打击可能会破坏日(ri)本疲弱的经(jing)济复苏(su)。低迷的私人消费(fei)已经导致这个世界第四大经济体在今年第(di)一季度出现了一年(nian)来的首(shou)次萎缩。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💞🌽💓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧅🥦🎒，今年进一步攀升至5%🍍。市场上的赚钱效应在不断积累😠🤬🍄💋。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍊。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💛🩳，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💞👝。这一阶段🍇🧡💗🥒，指数有望持续上行，当时空间最大👘💯、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧄😠👞。

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1、许廷全：下半年🥕🩳👝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥦，如当前盈利仍具有上调空间🥝😡、基本面突出👜💕🍊、受惠于政策的行业🍅💛🍇，包括科技领域的半导体、互联网💋🍉🍒、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🩳🧅、新式餐饮茶饮🍈🩱、美妆、电动车等🍌🥦🍍👿，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍍🩲💓，保险💋💋🍈、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👘。

2、債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)(guan)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)(dong)性(xing)投放以及(ji)未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分(fen)。短期(qi)內(nèi)看不到債市(shi)進(jìn)一步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密(mi)切關註齣(chū)口咊(hé)生(sheng)産(chǎn)高(gao)頻(pín)數(shù)據(jù)。