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东京方(fang)面正在想(xiang)方(fang)设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在(zai)损害日本的制造业。从7月9日开始(shi)，日本(ben)还(hai)将面临24%的所谓“对等(deng)”|关税，除非其能通过谈判(pan)达成协议(yi)。

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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美(mei)債(zhai)利率的風(feng)險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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🏮行业配置层面💔🍍🤬💟🍌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯🥻💟🥒，分别以25/3/20🥦、25/6/12为界🥔🥥，市场共经历过两波较明显的高低切换🧄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄🤍，除我们自5月以来持续强调的军工💟、风电👞👗🤬👗🍊、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍍😡👡👝、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💟💛🍈👙，资金脉冲加速🍏💔🧅👠、股债息差性价比进一步降低后👠👛👿🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😡🍆👿，结合估值🍒🥝😻、拥挤度位置🍉，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍌🥒🍌🧡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💛🍈🍏、小金属🥥。

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短(duan)期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值重(zhong)估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结(jie)构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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1、近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)加大對(duì)退市公司的追(zhui)責(zé)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一退了之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退市公司受(shou)到證(zheng)監會(huì)行(xing)政處(chù)罸(fá)。今年以來截至6月29日，有17傢(jia)退市公司已收到證監會行政處罸(fa)或行政處罸(fa)事先告知書(shū)(shu)，上市公(gong)司想要以退市“金蟬(chán)脫(tuō)(tuo)殼(ké)”槼(guī)避責罸難(nán)(nan)度加大。

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