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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主(zhu)要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以(yi)來(lái)，部分外(wai)資券商(shang)陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦隱(yǐn)含(han)中美(mei)科技之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以(yi)及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。

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证监会表示，近日对南京越(yue)博动力系统(tong)股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违(wei)规行为依法作出行政(zheng)处(chu)罚(fa)事先告知，除(chu)拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依(yi)法严惩外，还拟对两名配合造假主体一(yi)并严肃追责。

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在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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行业配置层面(mian)，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低(di)位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。

活动说明：久久亚洲人成国产精品

1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡👛😻👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💯👢💌💗，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域😈💓。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱💗。具体如下：

2、周思(si)聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗(shen)透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。