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在本周论坛开始前的一次播客采访中🍍👝👅🍆，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多🍒🥕💘。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司(si)收到(dao)間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知(zhi)，福建省國(guó)(guo)資委已齣(chū)具《關(guān)(guan)于組建福建省(sheng)工業(yè)控股(gu)集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃(hua)轉至福建省工業控(kong)股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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对荣昌生物而言🍇，更糟心的还在后面💖，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🤍💖🥔💖👄，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危💛。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🩰，自下而上承压🥥💖，产业链多环节库存积压难解🍏👠🥦。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🥔🍒，多晶硅整体表现或弱于工业硅🩰👜。工业硅新疆大厂减产🧡🥭🍌🍎，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👛，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍊👛🥬，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡💕🩱👞，靠行业自救驱动不足💖👙，仍需关注是否存在政策调控。

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1、人民財(cái)訊(xùn)6月(yue)29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)(guo)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)(jiang)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美(mei)元的債(zhài)務(wù)。

2、🏮行业配置层面😻💋💛👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧅😈🩳💞，善用赔率思维🩱🍋🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥦💖、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩱👙💕🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👛🩳🍆、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩰🍅💛、电池（固态电池主题）🩱👡😻、电网设备👗🥦🥒、工业金属🍒🍅💖、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉👢。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥥，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍓🥿🩱👠🍍，以及近期明显涨价的存储、小金属。