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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性💕，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础💝👄，在云迁移👞💝、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入🍈🍅🎒💌；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低👚🍊，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)(he)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週(zhou)美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)(yu)計(jì)美(mei)聯儲(chu)仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改(gai)變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)(fa)生變化。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这(zhe)个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市场主(zhu)要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如(ru)中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美国经济下(xia)行可能超(chao)预(yu)期，强化(hua)全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需求也可能(neng)更长(zhang)时间维持低位，A股供需格(ge)局改善节点(dian)可能推后。而在中长(zhang)期中美(mei)竞争视角下，美国经济下行(xing)压(ya)力对中国资产(chan)的(de)影响是中性的。

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随着地缘政治风险升温👿🥒，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现👙。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点。

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1、【观(guan)策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告(gao)对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗(lang)核计划发动(dong)空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短(duan)期(qi)预期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等大宗(zong)商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险(xian)情绪可能促使资金(jin)流向红利等防御(yu)性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在(zai)较优的投(tou)资机会；考虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受到(dao)影响，叠加原油(you)价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航(hang)线运营资质的公司将具备较(jiao)好的投资机会。从披露中报业(ye)绩预(yu)告来看(kan)，仅主板强制要求披(pi)露且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好(hao)率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数(shu)在收益(yi)率上表现较好(hao)。

2、3、库存：周度库存环比增加1117吨至133549吨(dun)，其中下游减少390吨至(zhi)40686吨，中间环节增加970吨至35210吨(dun)，上游(you)增加537吨至57653吨。