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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥦🍑🍌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓，红利也开始滞涨🍇🥕💓👅👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛😠🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👞🩱💝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💟💘👢😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻👝🩲，以及AI智能化领域的追赶💓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍，有望接力创新药和新消费的行情🥝🍆🥾😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝🥿。

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5月，计入**广义开支、商品房销(xiao)售额、社会零售(shou)商品(pin)额、出(chu)口金额和企业资本开支的总(zong)需求增速同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求(qiu)依然(ran)保持稳定，滚动(dong)三(san)个月工业企业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳(wen)定(ding)。预计半年报上(shang)市公司收入(ru)和利(li)润(run)增速(su)仍保持(chi)小幅(fu)边际(ji)改善的态势。

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