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美国5月核心(xin)PCE物价指数同比增(zeng)长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市(shi)场预期持平于0.1%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍒👢🍏。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💯🥭👅😠，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🎒💞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍈🥻👝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🤬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、结合自上而下行业产能出清😡🍅🍍、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💔💓🥿、国防军工💘🧅💟、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍌、计算机等重点行业。