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行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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